Afreximbank dépasse son objectif de placement privé à l’approche de la cotation de ses certificats de dépôts
La Banque Africaine d'Import-Export (Afreximbank) se dirige vers une cotation réussie de ses certificats de dépôts (CD) à la Bourse de Maurice (SEM), suite à la clôture du placement privé le 26 septembre dernier, dont les souscriptions ont largement dépassé l'objectif minimum de $100 millions qui avait été fixé lors du lancement de l’opération.
La date d’entrée et de négociation des certificats de dépôt en bourse est fixée au Mercredi 4 octobre. Selon la réglementation, ce sont 5000 certificats de dépôts qui seront admis à la première cotation, au prix unitaire de $4,30.
Dans son communiqué du 24 juillet, la Bourse de Maurice a approuvé l’entrée en cotation de 69 770 000 certificats de dépôts adossés à 6 977 actions d’Afreximbank de catégorie D, à condition que la Banque réussisse à réunir au préalable le montant minimum de $100 millions sous forme de placement privé. Dans ce cadre, Afreximbank disposait alors de 12 mois pour inscrire la totalité des 69 770 000 actions en bourse.
A ce titre, la Banque a organisé plusieurs rencontres avec de potentiels investisseurs à Port-Louis, Lagos, Abu Dhabi, Dubai, Nairobi, New York et Londres, qui ont suscité beaucoup d’intérêt de la part du public investisseur. L’objectif d’Afreximbank était d’atteindre un niveau de souscription situé entre $100 millions et $300 millions en dépit de la période de 12 mois dont la Banque bénéficie pour clôturer l’opération.
En réaction à la clôture réussie du placement privé, le Président d’Afreximbank, Dr. Benedict Oramah, a déclaré qu'il était impressionné par l’appui considérable apporté par les investisseurs. Il a ajouté que les certificats de dépôts contribueraient à augmenter la capitalisation de la Banque, ce qui lui permettra d’accroitre significativement l’accès au financement du commerce en Afrique, de renforcer le commerce intra-africain et de stimuler les exportations à forte valeur-ajoutée. Cette opération permet d’ouvrir la voie vers une plus grande prise de participation privée dans le capital de la Banque, tout en développant davantage les marchés de capitaux en Afrique, a-t ’il dit.
"Nous sommes heureux d’avoir ouvert le capital de la Banque aux marchés de capitaux privés,» a poursuivi Dr. Oramah. «Cela viendra compléter le soutien formidable que nous continuons de recevoir de la part de nos principaux actionnaires souverains et renforcera la capacité de notre Banque à saisir les vastes opportunités que nous avons devant nous.”
